投資や資産の運用など、定期的に診断やコンサルティングが必要な場合は、顧問契約をお勧めいたします。
トラブルへの対応や状況に応じた最適なアドバイスを行います。
トラブルへの対応や状況に応じた最適なアドバイスを行います。
資産運用や不動産投資などや、マイホーム購入からローンの完済など、長期的なプランの実行では、状況の変化や、様々なトラブルが起こりがちです。
顧問契約を結ばれたお客さまには、定期的な確認や対応、状況に応じた最適なアドバイスなどを行っていきます。定期的にプランの進行をチェックし問題点などを洗い出していきますので、安心してライフプランを進める事ができます。
顧問契約を結ばれたお客さまには、定期的な確認や対応、状況に応じた最適なアドバイスなどを行っていきます。定期的にプランの進行をチェックし問題点などを洗い出していきますので、安心してライフプランを進める事ができます。
長期的なプランの実行では、ライフプランの変更が必要になってくるケースが多々あります。
顧問契約を結ばれたお客様の、ライフプランの新規または再作成は一般料金の半額でお受けしております。
顧問契約を結ばれたお客様の、ライフプランの新規または再作成は一般料金の半額でお受けしております。
| ※1 | ライフプラン作成・・・半額は月1回のみ |
※2 |
面談は月２回まで（1回の面談は90分程度です） 無料メール相談は随時、情報の提供はメールのみでPCのある方のみ（原則月1回/携帯メール不可） 顧問料は、前払いで現金又はお振込みとなります。 |
※3 |
一月ごとの顧問契約(￥4,000円/月)は、原則として月単位（1日〜31日）契約となります。 |
サービスご契約期間例
| 【例：1】 | 月前半のご契約（1日〜15日まで）は、その月からのご契約となります。 4月13日に契約した場合、4月13日からサービス開始になります。但し、4月1日〜の契約となります。 1年契約の場合、課金は4月1日から翌年３月31日までとなります。 |
【例：2】 |
月後半のご契約（16日〜31日まで）は、翌1日からのご契約となります。 ４月１８日に契約した場合、4月18日からサービス開始となりますので、５月1日〜の契約になります。（実質4月18日〜30日はサービスです。） １年契約の場合、課金は５月１日から翌年４月３０日までとなります。 |
顧問契約途中解約の注意事項
※顧問料一括払いの方で解約される場合、毎月払いで計算し直し、残りの顧問料を精算・返金いたします。解約成立後、未消化月となった顧問料金を原則銀行振り込みでお返しいたします。その際、事務手数料2,000円を料金から差し引かせて頂きますのでご了承ください。
※原則として日割り計算はしておりません。月単位での課金となります。月をまたぎますと課金となりますのでご注意下さい。（但しその月末まではサービスをご利用頂けます。）
満倉FP事務所
〒709-3112
岡山県岡山市北区建部町川口553番地
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