満倉FP事務所|岡山市北区のファイナンシャルプランナー事務所|各種保険、住宅ローン、自動車保険・火災保険についてのご相談

お電話 0120-689-911
FAX 086-722-0215
9:00〜19:00|土・祝定休

メールでの
お問い合わせ

ライフプラン表の作成

ライフイベントとお金の動きを明確にして人生設計を目に見える形に

ライフプラン表とは、将来にわたる家族のライフイベントや収入や支出、貯蓄などのお金の動きを明確にして、人生設計をわかりやすい表にまとめたものです。
現在の暮らしの状況や問題点が明確になり、表や数字にすることで家族とも目標を共有しやすくなります。
プロの目線でお客さまに合わせた診断・分析・ご提案のフローで具体的なライフプランを作成いたします。

保険加入や住宅購入など一生に関わる大きな買い物をする前にライフプラン表を見ながらしっかり将来の見通しを立てることをおすすめします。

基本ライフプラン+トータルライフプラン
料金 50,000円

一生涯にわたるライフイベントとお金の動き全体をふまえて、しっかり対策するプランです。
保険、住宅ローン、教育資金、老後資金… 人生の節目ごとに必要なお金を抑えて堅実な計画をご提案します。
結婚や就職、退職など転機に合わせて今後の人生設計を考えたい方におすすめです。

【基本ライフプラン】
・ご家族構成と将来のライフイベントの整理
・現状と将来のキャッシュフロー表
・現在の収入、支出の状況整理
・将来の収支予想グラフ
・資産及び負債の状況

家計、保険、
住宅ローン等
人生とお金に関する
トータル対策プラン

まずはお気軽にご相談ください

メールでのお問い合わせ

お電話 0120-689-911
FAX 086-722-0215  9:00〜19:00|土・祝定休

TOPへ
戻る